Shopify 知识库 · 概念
营销消息：Shopify Email、营销活动与自动化
说明 Shopify 官方营销消息工具（帮助中心现称 Shopify Messaging，前身为 Shopify Email）的邮件活动与自动化、Campaigns 与 UTM 归因、默认只发给订阅者及其例外、退订与发件域名认证，并划清它与 Shopify Flow 的分工，只写官方页所读，不写送达率与打开率基准。
Shopify 的官方营销消息工具让商家在后台创建并发送营销邮件，也可按条件自动发送（如弃单恢复、欢迎新订阅者）。官方帮助中心把它称为 Shopify Messaging，并写明它是“原 Shopify Email”的现名，总览还提到它覆盖邮件、短信与 WhatsApp。它解决“在后台向同意接收的订阅者发营销消息，并把流量归因回店铺”；它不解决“这个人是否同意被联系”（见隐私与同意），也不是通用的后台自动化平台（见Shopify Flow）。本文不写送达率、打开率等基准数字。
本库哪些内容依赖它
- 邮件订阅邀请与订阅获取模块：订阅者名单是本工具的发送对象来源；
- 隐私与同意：营销同意状态、双重确认与退订；
- 客户分群：活动可发给指定分群；
- 弃单率：弃单恢复自动化针对的行为；
- Shopify Flow：需要自定义自动化时的分工；
- 数据分析与报表、折扣、促销信息：营销归因与邮件里携带的折扣。
本文是该平台机制的权威来源，其他文章只写各自页面语境下的用法。
命名关系
| 名称 | 官方页面所写 |
|---|---|
| Shopify Messaging | 总览页称其为多渠道营销工具，可在后台创建并发送邮件、短信与 WhatsApp 活动，含邮件与短信的营销自动化；写明它“formerly known as Shopify Email” |
| Shopify Email | 旧名。部分官方页面 URL 与旧文章中仍出现该名称（如 shopify-email/... 路径），分群过滤器里的邮件事件仍以 shopify_email.EVENT 命名；本库已有文章沿用的“Shopify Email”均指同一工具 |
| Campaign Autopilot | 总览页提到的相邻功能，用于推荐邮件策略；本文未读其页面，未核验 |
核心对象与概念
| 对象 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 邮件活动（email campaign） | 一次性发送的营销邮件 | 可选择模板或自建品牌模板，草稿自动保存，确认后才发出 |
| 营销自动化（marketing automation） | 顾客在店铺内的行为触发的邮件（与短信）流程 | 用预置模板创建，含等待环节 |
| Campaigns（营销 Campaign） | 跟踪多渠道营销投入的对象 | 通过可分享链接、auto-match 规则与 campaign activities 归因流量；与邮件活动是不同概念 |
| Campaign activity | 可手动关联到 Campaign 的已有流量，如用 Shopify Messaging 发的通讯或社交平台广告 | 官方页举例 |
| UTM 参数 | 附在链接上的来源标记 | auto-match 规则可用 utm_campaign、utm_source、utm_medium、utm_term、utm_content、Channel、Type 的任意组合 |
| 邮件订阅者 | 同意接收营销邮件的客户 | 发送对象的前提，见下文 |
| 发件人邮箱 | 邮件显示的发送地址 | 需要验证归属，见下文 |
在哪里配置
- 邮件活动：Apps > Messaging，点 Create campaign。收件人可选全部邮件订阅者、指定分群，或在创建时新建分群；发送时间可选建议时间、立即发送或自定义时间；可通过菜单 > Edit UTM parameters 修改 UTM；Send test 最多可向五个地址发测试邮件。
- 自动化：Apps > Messaging > Automations，选模板、自定义后点 Turn on automation。官方写明编辑自动化的流程或模板需要桌面设备；手机 App 只能创建三类恢复类自动化。停用自动化会取消处于等待环节的待发消息。
- 发件人邮箱与域名认证：Settings > Notifications 的 Sender email 区，点 authenticate your domain。
- Campaigns 报告：官方页称在后台 Growth 区查看；Marketing 菜单里创建与管理 Campaign 的确切入口名称未核验。
- 邮件报表：Apps > Messaging，点开具体邮件活动。
自动化类型
官方自动化页按类别列出（核验于 2026-09-29）：
| 类别 | 模板（官方原名） |
|---|---|
| Recover site visitors | Recover abandoned checkout、Convert abandoned product browse、Recover abandoned cart |
| Welcome new subscribers | Welcome new subscribers with a discount email、Welcome new subscribers with a discount series |
| Post-purchase | Drive online customers to your nearby retail locations、Thank customers after they purchase、Upsell customers after their first purchase、Win back customers |
| Customer appreciation | Celebrate customer birthday、Welcome VIP customers |
弃单恢复：官方 Recovering abandoned checkouts 页写明，结账中已填写邮箱但未完成即视为弃单；只留手机号不会发恢复邮件；全部商品免费或库存不足的结账会被排除；超过三个月的弃单会自动从后台删除且不能手动删除单个弃单。旧的自动弃单邮件与新的 Shopify Messaging 自动化并存，新版可控制发送时机与对象、用区块编辑器设计内容并加入折扣码；官方警告启用新版是永久变更，之后不能改回旧版弃单邮件。新版设置路径为 Apps > Messaging > Automations，而不是旧的 Settings > Checkout。
发送对象：默认只发给订阅者
- 官方订阅者管理页写明，只有明确同意接收营销通信的客户才会收到营销邮件；订阅方式为在线商店的 newsletter 表单、结账复选框，或登录客户账户时选择加入。同意状态本身见隐私与同意，分群与订阅者的关系见客户分群：分群里有某人，不等于可以给他发。
- 自动化页写明 “Marketing automations send only to customers subscribed to email marketing by default”。这是默认值而不是绝对限制：同页写明创建 Abandoned checkout 自动化时，可以在邮件编辑器里把 To: 改成 All customers，新版弃单页也有同样的说法。把弃单邮件发给未订阅营销的客户是否合规，官方页面在读取范围内没有说明，需要合规确认；本站其他文章若写“只能发给订阅者”，应理解为默认行为。
- 订阅者管理页写明：点 Unsubscribe 链接、标记垃圾邮件或在账户中退出的客户会被自动移出订阅；邮件退回（bounce）的地址会被自动抑制，不再发送。购买邮件名单违反 Shopify 服务条款，并损害发件人信誉、增加垃圾邮件投诉、可能导致邮件被拦截。
- 导入客户名单时，官方要求先逐条核对姓名与邮箱；导入名单的同意依据、是否会被标为订阅，读取范围内未写明，未核验。
退订与发件域名认证
只写官方页所读：
- 退订：订阅者管理页与投递页写明，退订、退回或标记垃圾邮件的客户会被自动排除在之后的活动之外。退订链接是否由系统自动加入邮件、点击后的落地页长什么样，在已读的订阅者管理页、合规页与 FAQ 总览页中都没有写，未核验；发送前应在测试邮件里检查退订入口是否存在。
- 页脚地址与合规责任：官方合规页写明，默认在邮件页脚放置店铺地址，并提到 CAN-SPAM（美国）与 CASL（加拿大）等法律可能要求实体地址，商家也可以改用邮政信箱；页面同时写明商家有责任确保自己收集订阅的方式符合当地法律，并建议了解 GDPR 指引。各地区具体要求需要合规确认，本文未读任何法规原文。
- 域名认证：发件人邮箱设置页写明，用自己的发件地址发邮件，需要确认地址归属，方式是认证域名或验证发件邮箱；认证时把 CNAME 记录加到发件地址所在域名下，用来连接 Shopify 的 SPF 与 DKIM 记录，变更可能需要最多 48 小时生效。未完成认证时，发件地址会被改写成
[email protected]这种形式（页面注明该行为始于 2024 年 2 月 1 日，与 Gmail、Yahoo 的更严格要求有关）。页面另提到需要 DMARC 记录，具体要求未逐项核验。 - 发件信誉与暂停：投递页写明服务商与运营商会参考顾客的打开、点击、忽略、退回、标记垃圾邮件的行为，以及发送域名或号码是否已认证；持续的垃圾邮件投诉或高退回率，可能使 Shopify 暂时限制或暂停你使用 Shopify Messaging。本文不写任何送达率或打开率的“正常范围”。
营销活动与 UTM
- Campaigns 用于跟踪多渠道营销投入。官方页写明可通过可分享链接自动归因流量，或用 auto-match 规则按参数自动把流量分配到 Campaign；规则参数可以是
utm_campaign、utm_source等的任意组合，页面示例只用utm_campaign与utm_source。 - 带
utm_campaign参数的流量会被归入营销；营销报告 “Sessions attributed to marketing campaigns” 统计由 UTM 活动、Facebook 广告、Google Shopping 广告等带来的会话，页面写明会话与访客数基于 Cookie，会话在 30 分钟无活动后结束。营销表现页写明在后台 Growth 区查看（需要 Home、Reports 与 Marketing 权限），数据最多可能延迟 24 小时更新，归因数据只提供 2021 年 10 月 1 日之后的部分，与第三方平台的报告可能因归因方法与同步延迟而不同；其 Top channel performance 列出的渠道指标包括销售额、会话、订单、转化率、平均订单价值、ROAS、CTR、CPA、新客与回头客，指标口径见数据分析与报表与客单价。 - 邮件报表的官方指标：收件人数、已发送、打开率、点击率、会话、送达率、退回率、退订率、垃圾邮件率，以及订单、销售额与平均订单价值（使用 last non-direct click 归因）。官方写明邮件转化漏斗的数据是估算：邮件预览与安全工具也可能加载追踪像素，而顾客不经邮件链接、稍后直接访问店铺的行为不会计入邮件分析；与 Google Analytics 等第三方数据可能不一致。官方页未给归因窗口。
- 邮件链接的 UTM 在活动里可编辑；同一批链接要与站点侧的 UTM 命名保持一致，命名规范本文不作规定。
与 Shopify Flow 的分工
官方自动化页写明：自定义自动化或与第三方应用集成，用 Shopify Flow，而不是 Shopify Messaging。可以这样划分（按官方页面所写，其余为本文的使用建议）：
| 需求 | 归属 |
|---|---|
| 面向订阅者的营销邮件模板、弃单与欢迎流程、邮件报表 | Shopify Messaging |
| 后台自动化：打标签、内部通知、调用外部系统、隐藏缺货商品等 | Shopify Flow |
| 需要复杂条件或第三方应用连接器的营销流程 | 官方指向 Flow；Flow 具体能否发送营销邮件，见下 |
在已读的 Flow 动作索引摘要中，面向顾客的动作有 Send draft order invoice、Send order invoice、Send payment reminder、Send B2B access email，另有 Send internal email；摘要里没有看到发送营销邮件的动作，这只是“在已读摘要范围内未见”，不构成 Flow 不能发营销邮件的结论；触发器如 “Customer subscribed to email marketing” 见 Flow 一文。
与主题、Liquid 和 API 的连接
- 主题层：订阅表单在页面上的位置与文案见邮件订阅邀请，Liquid 的
customer.accepts_marketing见隐私与同意。 - 邮件模板：官方提供 “Customize your Shopify Messaging campaigns using Liquid” 页面，但本文未读，模板里能用哪些 Liquid 对象未核验。
- API：Admin API 的营销同意与订阅状态见上面两篇；本文未读 Shopify Messaging 自身的 API，未核验是否存在面向开发者的发送接口。
限制、数值与易错点
核验于 2026-09-29，逐条标来源。
- 套餐：总览页写明 Basic、Grow、Advanced 与 Shopify Plus 套餐的商家可以使用 Shopify Messaging（总览页）。其他套餐的情况见套餐，本文未核验。
- 计费：总览页写明按发送的消息数计费，邮件与短信定价结构不同；创建活动页有免费额度的说法，本文不写具体数字，使用前以官方页为准。
- 启用前提：总览页写明使用该功能需要在隐私设置中启用 Shopify Network Intelligence（摘要级读取）；该设置与其他隐私项的关系见隐私与同意。
- 测试邮件：Send test 最多五个地址（创建活动页）。
- 弃单邮件收件人：默认订阅者，可改为所有客户；改前先做合规确认。
- 停用自动化会取消等待中的待发消息（自动化页）。
- 弃单新版不可回退（迁移页）。
- 归因是估算：邮件打开数据受预览与安全工具影响；不要拿它与第三方分析做精确对账。
验证一次
- 在测试店铺用 newsletter 表单订阅一个新邮箱，到 Customers 确认状态，再新建仅含该客户的分群。
- 创建邮件活动，收件人选该分群，发一封 Send test，检查发件人显示；未完成域名认证时观察发件地址是否被改写。
- 完成域名认证后再发一封，记录 CNAME 生效耗时与发件地址变化。
- 点击邮件里的退订链接，确认该客户被移出订阅、落地提示如官方所写；再向同一分群发活动，确认不再收到。
- 创建弃单自动化：用同一邮箱在结账填写邮箱后离开，记录邮件到达时间与折扣码；再分别把收件人改为 All customers，观察未订阅客户是否收到（仅在测试数据上做）。
- 给邮件链接加 UTM，点击后在营销报告中查看会话是否被归因；同时用无 UTM 的直接访问对比。
- 记录设置、时间、客户状态与所见结果。
待继续完善
- 短信与 WhatsApp 的配置、同意与计费页面未读；
- 退订链接是否自动加入、退订落地页机制与 DMARC 要求需要读官方页并做合规确认；
- Liquid 自定义、Campaign Autopilot、Shopify Network Intelligence 前提的细节未读；
- Flow 能否触发营销邮件需读 Flow 动作页逐项核对；
- 各地区营销邮件法规需要合规确认；
- 未发送邮件，未在真实店铺配置。