任务

上线一个预售商品

任务：在 Shopify 独立站上线一个预售商品，先定发货时间依据、预售数量上限、收款时点与取消规则，核对预购应用与支付方式的平台前提，配置购买选项与页面条款，用测试订单核对定金与尾款，并在延期、取消与发货时按美国 FTC 邮购规则通知顾客与退款。

本任务适用于在 Shopify 独立站上把一个尚未上市、尚未到货或按单生产的商品开放预售。完成标准是：发货时间、预售数量上限、收款时点与取消规则有书面依据；平台前提已核对；商品页在购买按钮之前展示条款；测试订单的定金、尾款与条款一致；延期、取消与发货各有处理流程和负责人。为什么这样定、各收款方式的取舍，见预售。

前置条件

已读过预售，知道本次属于新品、补货还是定制场景。
有生产排期或采购单等能支撑发货时间的书面依据。
有 Shopify 后台的商品、订单与应用安装权限。
知道店铺使用的支付服务商。

步骤

1. 定发货时间、数量上限、收款时点与取消规则

写下四项，作为页面、邮件与客服的共同来源：

预计发货时间：按生产或到货计划中最晚的合理日期定，写成区间；写的是发货（交给承运人），不是送达。美国邮购规则要求对陈述的发货时间有合理依据，未陈述时按收到完整订单后 30 天计，见美国 FTC 邮购规则。
预售数量上限：按确认的生产或到货数量减去损耗与售后预留，口径见库存管理基础。
收款时点：下单全款、定金加尾款，或发货时扣款；定金比例与尾款扣款日期。
取消与退款规则：发货前能否取消、怎样取消、多久退款；延期时顾客的选择。
怎样确认做对：四项都有数值或日期，并注明依据文件与负责人。

2. 核对平台前提

Shopify 没有内置预售功能。帮助中心的 Pre-orders 与 Setting up pre-orders 页写明：

需要从 Shopify App Store 安装预购应用，并先在应用内完成设置，后台才会显示预售信息。
目前只对使用 Shopify Payments 或 PayPal Express 的商家开放。
不支持自定义结账的店铺；顾客不能用 Shop Pay、Apple Pay、Google Pay 等加速结账，也不能用 Klarna、mollie iDEAL | Wero 等本地支付方式购买预售商品。
只支持 Online Store 与 Custom Storefront 渠道。
一个商品可以设置多个购买选项，但顾客不能在一次结账中组合不同购买选项；预售不支持 Buy X get Y 折扣，也不支持 Shop Promise。

这些限制会影响主要市场的支付转化，例如依赖 Apple Pay 或本地支付方式的市场。购买选项在平台层的机制、选择器与卸载应用后的数据删除，见销售计划。

怎样确认做对：逐条对照店铺现状，记录每一条是否满足；不满足的，决定是改设置、接受限制还是不做预售。

3. 在预购应用与商品中配置

在预购应用中设置收款方式：帮助中心写明可以在下单时收取全额、部分或不收款；收款时会保存顾客的付款方式，之后再履约并收取剩余款项。
设置尾款的付款条件。Deferred payments 页列出的条件包括 Due on fulfillment（全部商品履约时到期）与指定日期到期。
确认库存占用时点：Managing pre-orders 页写明预售库存在销售时或履约时占用，部分应用可以选择。按第 1 步的数量上限设置可售数量。
在后台 Products 中打开该商品：只以预售方式出售时，勾选 Only display this product with these purchase options；同时允许一次性购买时，取消勾选。
怎样确认做对：应用中的收款比例、到期条件与可售数量与第 1 步一致，并截图留存。

4. 商品页与购买前条款

在购买按钮之前展示预计发货时间、现在付多少与之后付多少、取消方式与延期处理；模块要求见订阅与预售条款摘要，页面组成见预售与订阅商品页配方。
主题需要提供销售计划选择器并提交 selling_plan，变体切换时同步可选计划，见销售计划。
在欧盟销售时，Directive 2011/83/EU 第 6(1)(g) 条要求在顾客受合同约束前告知商家承诺交付商品的时间。
怎样确认做对：商品页、购物车行、确认邮件中的发货时间与收款说明一字不差地来自第 1 步。

5. 用测试订单核对

Setting up pre-orders 页写明的结账行为，逐项实测：

结账时订单摘要显示应付的定金金额；顾客须在付款步骤确认自己购买的是带购买选项的商品，否则无法完成。
购物车里多个预售商品的到期日不同时，最早的到期日适用于全部商品；任一商品为 Due on fulfillment 时，全部商品按 Due on fulfillment；各商品的定金合并在结账时收取。
预售商品与现货同一购物车时，记录实际的收款与发货安排是否符合你的规则。
测试方法与证据记录见购买验证。
怎样确认做对：每种组合都有订单号与截图，金额与第 1 步一致。

6. 管理预售订单与尾款

在 Orders 中用 Unfulfilled 与 Unpaid 标签找出未履约或未付清的预售订单；有余款的订单显示 Partially paid 区域。
提前收尾款：只在商品比预期更早发货时进行，在订单的 Partially paid 区域点击 Collect payment 扣取已保存的卡。Managing pre-orders 页提醒，顾客没有预期的扣款可能导致拒付，提前扣款前先告知顾客；顾客的银行可能质疑后续扣款，需要顾客手动确认。拒付机制见交易与支付。
扣款失败时，可以在顾客资料的 Payment methods 中用 Send link to update card 请顾客更新付款方式。
Deferred payments 页写明，带订阅、预售或先试后买等购买选项的订单不会发送付款提醒，尾款到期前的提醒需要自己安排。
怎样确认做对：每周有一份未付清预售订单清单，含到期日与扣款结果。

7. 延期时通知顾客

一旦得知无法在陈述的时间内发货，在合理时间内、且不晚于原定时间，主动通知顾客并给出选择：同意延期，或取消并获得及时退款。通知包含有依据的新日期（或说明无法预测及原因）、取消权与免费的取消方式；新日期晚于原期限 30 天以内与超过 30 天，沉默的含义不同；再次延期时须重新取得同意。规则见美国 FTC 邮购规则。
用邮件等能送达顾客的方式通知；FTC 指南写明只在订单状态页发布不满足要求。
需要延后履约时，可在未履约订单的 Unfulfilled 区域菜单中选择 Hold fulfillment；Managing pre-orders 页提醒，暂停履约时要告知顾客订单状态。
怎样确认做对：每笔延期订单都有通知内容、发送时间与顾客选择的记录。

8. 取消与退款

Managing pre-orders 页写明：未履约、部分付款的预售订单可以取消；已履约的订单不能取消，只能全额或部分退款；顾客取消后可能仍需手动退款；在 Orders 中退款后，可能还要在预购应用中取消该订单。取消与退款的通用操作见订单管理与退货、退款与补回库存。
美国邮购规则要求的退款：一般付款方式在 7 个工作日内，卖家自有信用账户在一个账单周期内；退还已付全额（含定金），不得用店铺积分或代金券替代。
在欧盟，Directive 2011/83/EU 第 9 条的 14 天撤回期对买卖合同从顾客取得商品实物占有之日起算；第 18 条规定未按约定时间交付时顾客的解除权与退款。
怎样确认做对：取消订单在 Shopify 与预购应用两处状态一致，退款金额与时间有记录。