上线推荐有奖计划

本任务适用于在 Shopify 独立站上为现有顾客上线一个推荐有奖计划。完成标准是：奖励结构、预算上限与新顾客的定义有书面记录；规则页写清获得、发放、回收与叠加；奖励能按规则自动或按流程发放；自我推荐与码外流有核对手段；分享文案带披露；完整流程经测试；上线后按获客成本复盘。为什么这样设计，见推荐有奖。

前置条件

• 已读过推荐有奖与会员与奖励计划，知道规则要披露哪几类。
• 已读过营销活动形式，确认这次的主目标是拉新。
• 有 Shopify 后台的折扣、客户与设置权限。
• 已决定用第三方推荐应用还是手工流程；本任务不推荐具体应用，应用的功能与收费需自行核对。

步骤

1. 定目标、新顾客口径与预算

写下主指标（如经推荐获得的新顾客数与推荐渠道获客成本）、对比基线，以及每月奖励总额上限。

• 「新顾客」以首次成功付款的订单为准，并写明用邮箱、手机号、收货地址、支付方式中的哪些做比对；口径与 CAC 分母一致。
• 怎样确认做对：口径、基线与上限都有书面记录，超出上限时谁决定暂停。

2. 选奖励结构与形式

在双边、只奖被推荐人、只奖推荐人、阶梯奖励中选一种，确定每一方的奖励金额或比例。

• 被推荐人的首单优惠：通常用一次性折扣码。
• 推荐人的奖励：折扣码或店铺储值。Shopify 的 Store credit 页写明储值可作为推荐计划的奖励；到期按店铺时区当天结束计算；顾客只有通过客户账户登录或使用 Shop Pay 时才能在结账中使用，旧版客户账户不支持。用储值前先确认店铺使用的是新版客户账户，见客户账户。
• 怎样确认做对：算出单个成功推荐的最高总成本（双边奖励之和加应用费用），并与目标获客成本对照。

3. 写规则页

规则至少写明：谁能参加；推荐人与被推荐人各得什么；被推荐人需满足的条件（新顾客定义、最低金额）；奖励何时发放；退货、取消或拒付时是否回收；有效期；能否与其他折扣、会员积分叠加；每人推荐次数或奖励上限；禁止的行为（自我推荐、在优惠券网站发布推荐码、冒充品牌）；计划变更与终止时已产生奖励的处理。

• 只有推荐一种权益时，不使用「会员体系」「等级」的总称。页面结构见会员与奖励计划页面配方。
• 怎样确认做对：规则页有固定链接，推荐入口、分享页与通知邮件都链到它。

4. 配置被推荐人的首单优惠

• 在 Shopify 中创建折扣码，设置总使用次数与每位顾客限用一次，按需要设最低金额，并决定可与哪些折扣组合。配置见折扣。
• 不要依赖客户分群来限定「只给新顾客」：站内客户分群正文记录了 Shopify 折扣 FAQ 的说法，针对分群的折扣只对已有客户资料的顾客生效，首单完成前的新顾客还不在分群里。
• 怎样确认做对：用一个已下过单的测试账号和一个全新邮箱分别尝试，记录哪些情况折扣生效。

5. 定发放时点与回收流程

• 推荐人的奖励在被推荐人订单退货窗口结束后发放，或者至少在发货后发放；在规则中写明。
• 发放可以由应用自动完成，也可以按订单状态手工发放；需要自动化时，平台机制见 Flow。
• 退货与拒付时的回收规则与退货与退款政策一致。
• 怎样确认做对：用一笔测试订单走到「已发货」与「已退货」两种状态，确认奖励按规则发放或不发放。

6. 设置防作弊与归因

• 每周核对一次经推荐成交的订单：推荐人与被推荐人的邮箱、手机号、收货地址、支付方式是否重合；重合的按规则人工审核。
• 归因同时用专属推荐链接与折扣码：链接记录来源，码在结账时兜底；链接加 UTM 标记。写明归因窗口，以及与广告点击冲突时算谁。
• 定期搜索推荐码是否出现在优惠券网站；出现时按规则停用该码。
• 怎样确认做对：核对清单与负责人已确定；Sales by discount 报表能看到推荐用折扣码的使用次数。

7. 预置分享文案与披露

• 推荐人在社交媒体上公开分享并因此获得奖励时，分享内容可能构成背书，奖励可能属于须披露的实质性关联：16 CFR 255.5(a) 把付款与免费或打折商品列为实质性关联，无论是否要求以背书为回报；最接近的示例是示例 9（发帖得积分）与示例 11（联盟链接分成）。指南没有专门讨论推荐计划，具体适用需要合规确认。
• 在分享页与文案模板中预置一句披露（如「通过我的链接下单，我会获得奖励」），放在文案开头；规则中要求推荐人披露，不作超出自身体验的效果宣称。
• § 255.1(d) 要求广告主向背书人说明披露要求、监测并纠正；抽查公开的推荐帖并留记录。详见美国背书与证言指南。
• 怎样确认做对：默认分享文案带披露；规则中有披露要求；抽查流程有负责人。

8. 测试并上线

• 用两个测试账号走完整流程：推荐人获取链接或码，被推荐人下单，订单发货与退货，奖励发放与回收，奖励在结账中使用。
• 上线时在账户页、订单确认邮件或购后页放推荐入口，并通知现有顾客。
• 怎样确认做对：测试记录覆盖成功、退货、重复使用与自我推荐四种情形。

9. 复盘

• 按第 1 步的口径计算推荐渠道获客成本：双边奖励成本加应用费用，除以经推荐获得的新顾客数；见 CAC。
• 同时看被推荐顾客的退货率、拒付率与 90 天复购，与其他渠道的新顾客比较；报表口径见分析与报表。
• 检查奖励是否集中在少数推荐人身上；集中时核对是否有人在做商业推广。
• 怎样确认做对：复盘写明窗口、新顾客口径与是否剔除了作弊订单。

完成检查

• 主指标、新顾客口径与奖励预算上限已书面记录
• 规则页写明获得、发放、回收、叠加、上限与禁止行为
• 被推荐人折扣码设置了使用次数与每人限用
• 奖励在规则写明的时点发放，退货与拒付按规则处理
• 防作弊核对与归因规则有负责人
• 默认分享文案带披露，抽查流程已确定
• 完整流程测试覆盖四种情形
• 复盘写明口径与对比组

常见问题

**推荐人只是私信朋友，也要披露吗？**背书指南以受众是否了解这种关联为准；私信对象可能知道也可能不知道推荐人会得奖励。指南没有专门讨论这种情形，需要合规确认；在默认文案中写明奖励是成本最低的做法。

**能不能直接给推荐人现金？**现金或礼品卡类奖励的税务与支付要求本文未核验。用折扣码或店铺储值时，奖励只在本店消费，成本在复购时才发生。

**为什么不在被推荐人下单时就发奖励？**下单后可能取消或退货。在退货窗口结束后发放可以挡住大部分套利；代价是推荐人要等，所以要在规则中写明。

待继续完善

• 未在真实店铺中执行本流程，缺复盘样例。
• 未核验第三方推荐应用的功能、归因与收费。
• 美国各州与其他地区的推荐奖励规则、奖励税务未核验。